合同使用

1、新建合同
可通过合同管理页面的“新建合同”或在CRM首页右上角点击“+”快速进行新建合同。

新建合同必填字段属性
合同主题：合同的标题
总金额：合同产生的总金额
负责人：该合同负责的人员（最多选择一名内部员工）
我方主体地位：我方所属的主体地位（如：甲方、乙方、丙方等，系统默认为乙方）
对应客户：客户的主体名称
主从属性：该合同的属性（分别为：主合同、从合同，若为一般合同则选无）
客户类型：该合同客户所属的类型（政府类、企业类、内部类）
其他的合同重要条款、合同标的、成本预估和其他成本信息属非必填，根据实际情况填写即可。

2、作废合同：
①在待签署列表里且为待提交、待签署状态的合同，若需要进行将合同作废，则可进入合同详情页面进行”作废“操作，填写作废原因后点击“确认”即可。
②待审批状态的合同不可进行作废操作。

3、编辑合同：
①在待签署列表里且为待提交、待签署状态的合同，若想修改合同信息，则可进入合同详情页面进行”编辑“操作。
②待审批状态的合同不可进行编辑操作。

4、签署完成：
①在待签署列表里且为待签署状态的合同，若需完成合同签署，则可进入合同详情页面或点击列表右侧操作按钮进行”签署完成“操作。
②签署合同时需填入合同开始时间、合同结束时间和合同维护时间，以及需上传合同的附件，最后点击“确认”即可（可选填合同验收时间、合同维护结束时间）。
③签署完成后的合同会在已签署列表显示，合同状态为：未激活状态。

5、开始执行：
①已签署未激活状态的合同，需创建了回款计划和回款记录后，进入合同详情页面或点击列表右侧操作按钮进行“开始执行”操作。
②需填写开始执行的备注后，点击“确认”即可。
③开始执行后的合同状态为：履行中状态。

6、变更合同：
①处于已签署且为履行中状态的合同想进行修改合同信息，可进行合同变更（编辑）操作，编辑字段与新建字段一致，填写修改原因后提交审批即可完成变更。
②变更合同操作中日程计划和行动记录也可进行快速新建。

7、完成合同：
①处于已签署且为履行中状态的合同如果全部回款已经完成，则可进入合同详情页面或点击列表右侧操作按钮进行”完成合同“操作，需填写备注后点击确认即可。
②“完成合同”操作后该合同则为完成状态，会在已签署列表的合同结项里显示。

8、编辑总金额：
①若已签署的合同想要修改合同总金额，则可进入合同详情页面进行”编辑总金额“操作（除了为完成和归档状态的合同不可再进行编辑总金额，其他状态都可以）。
②需注意修改的总金额不能少于已回金额，修改后须调整相应的回款计划（期数、回款比例等），输入回款比例后系统会自动计算回款金额。
③填写修改原因后提交审批即可（若在设置--CRM设置--合同设置中开启了编辑总金额审核，则需要进行审批；若无开启，则不需审批）

9、归档合同：
①在已签署列表的合同结项里且为完成状态的合同，则可进入合同详情页面或点击列表右侧操作按钮进行”归档“操作（状态为：终止、解除的合同也可直接进行归档操作）。
②归档后该合同则为归档状态，会在已签署列表的合同归档里显示。